Tableau de bord CRM
Vue d'ensemble de votre activité commerciale en un coup d'œil.
Accéder au dashboard
Le dashboard CRM est accessible via le menu CRM dans la barre latérale. Il offre une vue synthétique de votre activité commerciale.
Activités
La section Activités affiche des compteurs cliquables :
- En retard (rouge) : activités dont la date est dépassée
- Aujourd’hui (orange) : activités prévues aujourd’hui
- Cette semaine (bleu) : activités de la semaine en cours
Cliquez sur un compteur pour accéder directement à la liste filtrée.
Pipeline des opportunités
Un résumé du pipeline par étape (Étude → Chiffrage → Proposition → Négociation) avec pour chaque colonne :
- Le nombre d’opportunités
- Le montant total
- Le montant pondéré (montant × probabilité)
Cliquez sur Voir le pipeline pour accéder à la vue Kanban complète.
Création rapide
Depuis le dashboard, vous pouvez créer directement :
- + Nouvelle activité → ouvre le formulaire d’activité
- + Nouvelle opportunité → ouvre le formulaire d’opportunité
Navigation
Le dashboard sert de point d’entrée vers les pages détaillées :
| Lien | Destination |
|---|---|
| Voir tout (Activités) | Page Activités avec filtres |
| Voir le pipeline | Vue Kanban des opportunités |
Dernière mise à jour : 30 mars 2026