Activités et tâches

Planifiez appels, rendez-vous et relances pour ne rien oublier.

Types d’activités

Synkrone propose plusieurs types d’activités pour structurer votre suivi commercial :

Créer une activité

Depuis la page Activités

1. Allez dans CRM → Activités
2. Cliquez sur + Nouvelle activité
3. Renseignez :
   • Type : appel, email, RDV, tâche ou relance
   • Sujet : titre court
   • Description : détails optionnels
   • Client : recherchez et sélectionnez un client
   • Contact : personne associée (optionnel)
   • Date / Heure / Durée : planification
   • Priorité : normale, haute ou urgente
   • Tags : catégorisez l’activité
   • Opportunité : liez à une affaire en cours (optionnel)
4. Validez

Ajout rapide depuis la fiche client

La barre d’ajout rapide en haut de l’onglet Timeline permet de créer une activité en un clic :

1. Ouvrez une fiche client → onglet Timeline
2. Cliquez sur l’icône du type souhaité (📞 appel, ✉️ email, 🗓️ RDV, ✓ tâche, 🔔 relance)
3. Tapez le sujet, choisissez date et heure
4. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton d’envoi

Le client est automatiquement pré-rempli.

Vue liste et calendrier

Basculez entre Liste et Calendrier via les boutons dans la barre d’outils :

• Liste : vue classique triable et filtrable
• Calendrier : grille temporelle par jour/semaine/mois avec codes couleur par type et activités en retard en rouge

Marquer comme terminé

Pour une activité terminée :

1. Cochez la case ✓ à gauche de l’activité
2. Ou ouvrez l’activité → changez le statut

Vous pouvez ajouter un compte-rendu avant de terminer.

Filtres

La barre d’outils offre des filtres combinables :

• Type : appel, email, RDV, tâche, relance
• Statut : à faire, terminées, en retard
• Priorité : normale, haute, urgente
• Période : presets (aujourd’hui, cette semaine, ce mois) ou dates personnalisées
• Recherche : par sujet ou description

Dernière mise à jour : 30 mars 2026