Activer le portail client B2B

Donnez à un client un accès autonome à son catalogue et ses documents : prérequis, choix du contact administrateur et désactivation du portail B2B.

Le portail B2B permet à vos clients de consulter leur catalogue à leurs tarifs, de préparer un panier, de demander un devis ou de passer commande, et de retrouver leurs documents — sans vous appeler.

Cet article décrit l’activation côté interne. Pour ce que voit le client une fois connecté, voir Catalogue et commande côté client.

Prérequis

  • L’option portail B2B doit être active sur votre abonnement
  • Le client doit avoir au moins un contact avec une adresse email

Sans contact disposant d’un email, la fiche client affiche « Aucun contact avec email — ajoutez un contact pour activer le B2B ». Créez d’abord le contact depuis l’onglet Contacts de la fiche client.

Activer l’accès

  1. Ouvrez la fiche du client (menu Clients)
  2. Repérez l’encart Portail B2B dans la colonne de droite
  3. Le statut est Désactivé
  4. Sélectionnez, dans la liste proposée, le contact qui administrera le portail client
  5. Validez

Le statut passe à Activé et l’encart affiche le nom et l’email du contact administrateur.

Le contact désigné devient l’administrateur du portail pour cette société. C’est lui qui pourra ensuite gérer les autres contacts de son entreprise depuis son espace.

Ce à quoi le client accède

Une fois l’accès activé, le contact se connecte avec son email et arrive directement sur son espace : il ne voit que les données de sa société.

  • Catalogue à ses tarifs
  • Panier et demande de devis ou commande
  • Ses devis, commandes et factures
  • Les informations de sa société et ses contacts

Un utilisateur interne (commercial, administrateur) qui tenterait d’ouvrir une page du portail est automatiquement renvoyé vers le tableau de bord, et inversement : les deux univers sont étanches.

Désactiver l’accès

Depuis le même encart, Désactiver le B2B coupe l’accès au portail pour ce client. Les documents et l’historique ne sont pas supprimés.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 4 août 2026