Fiche client et onglets

Gérez vos clients dans Synkrone : timeline, contacts, documents, statistiques, tags, paniers et activation du portail B2B depuis la fiche client.

Accéder à la fiche client

Depuis le menu Clients, cliquez sur un client pour afficher sa fiche complète.

Informations principales

Code client et raison sociale
SIRET et N° TVA
Téléphone, email
Famille client et commercial associé

L’en-tête affiche également quelques indicateurs directement exploitables : CA Année, Opportunités, Dernière activité et Dernier devis.

Les onglets

La fiche client est organisée en onglets :

Timeline

Vue chronologique unifiée de tout ce qui concerne le client. Le filtre permet d’afficher Tout, ou de se restreindre aux Activités, Pièces ou Notes.

Contacts

Liste des contacts du client, avec leurs coordonnées. Un contact peut être désigné comme contact facturation ou contact livraison. C’est aussi ici que se choisit le contact qui administrera le portail B2B.

Documents

Historique des devis, commandes, bons de livraison et factures du client. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le document.

Statistiques

Chiffre d’affaires et volume de facturation, avec un sélecteur de période : Tout, Année, Trimestre, Mois ou Personnalisé.

Panier

Paniers commerciaux rattachés à ce client, que vous pouvez reprendre.

Actions rapides

Depuis la fiche, vous pouvez lancer directement :

Nouveau devis
Nouvelle commande
Créer le panier

Portail B2B

Un encart Portail B2B dans la colonne de droite indique si le client dispose d’un accès au portail client (Activé / Désactivé), et quel contact en est administrateur.

Voir Activer le portail client B2B.

Créer un client

Le bouton Nouveau client permet de créer une fiche. Le client est créé dans votre ERP, qui reste la source de vérité.

Un champ de recherche d’entreprise permet de préremplir la fiche à partir du SIRET ou de la raison sociale, en s’appuyant sur les données publiques d’entreprise.

Dernière mise à jour : 4 août 2026