Relances intelligentes
Laissez Synkrone détecter les clients à relancer à partir de vos ventes réelles : fréquence rompue, CA en baisse, opportunités et réglages du quota.
Les relances intelligentes (menu CRM → Relances intelligentes) analysent vos données de vente pour vous dire qui rappeler en priorité, sans que vous ayez à éplucher vos historiques.
La page s’intitule Pilotage commercial proactif et affiche la date de la dernière analyse.
Ce que l’analyse détecte
Deux blocs distincts.
Relances à traiter
Les clients qui méritent un appel, avec pour chacun la raison qui les fait remonter :
- Fréquence rompue — le client achetait à un rythme régulier, ce rythme s’est interrompu
- CA en baisse — son chiffre d’affaires recule par rapport à son historique
Les compteurs distinguent les Candidats détectés et ceux Dans le quota — c’est-à-dire ceux effectivement proposés compte tenu de la limite que vous avez fixée. Le filtre Assignées / Non assignées permet de séparer ce qui est déjà pris en charge.
Opportunités de vente
Des recommandations commerciales par client, filtrables par Type d’opportunité :
- Cross-sell — produits achetés par des clients au profil comparable
- Nouveautés — articles récents que ce client n’a pas encore commandés
Les filtres
| Filtre | Rôle |
|---|---|
| Score min. | Ne remonter que les relances au-dessus d’un niveau de pertinence |
| Quota / portefeuille | Limiter le nombre de relances proposées par commercial |
| Date de référence | Se placer à une autre date que le jour même |
| Confiance min. | Sur les opportunités : filtrer les recommandations peu sûres |
| Période | Fenêtre d’analyse des opportunités |
Le bloc Top priorités met en avant ce qu’il faut traiter en premier. Si vos filtres sont trop stricts, la page affiche Aucune relance prioritaire avec ces critères — élargissez le score ou le quota.
Si le message Typesense indisponible apparaît, le moteur de recherche qui alimente les recommandations ne répond pas. Les relances restent calculées, mais les opportunités peuvent être incomplètes. Signalez-le au support.
Configurer les relances
Le paramétrage se fait dans Administration → Paramétrage, section Relances intelligentes :
- Activer le CRM proactif — interrupteur général
- Analyse de fréquence d’achat — détection des rythmes d’achat rompus
- Création quotidienne automatique — génère les relances chaque jour, sans action
- Synthèse IA des clients prioritaires — ajoute un résumé du contexte client
- Quota par portefeuille et par jour — combien de relances proposer à chaque commercial
- Score minimum — seuil de pertinence
- Inactivité sans fréquence fiable — délai à partir duquel un client sans rythme identifiable est considéré comme à relancer
- Baisse CA minimum — à partir de quel recul on déclenche
- Échéance par défaut et Délai relance existante — pour éviter de re-proposer un client déjà relancé
Le bouton Lancer l’analyse déclenche un calcul immédiat sans attendre le passage quotidien. Pensez à Enregistrer vos réglages.
Bien s’en servir
Commencez avec un quota bas (quelques relances par commercial et par jour) et un score minimum élevé. Une liste courte et pertinente est traitée ; une liste de cinquante clients est ignorée. Vous élargirez ensuite.
Pour aller plus loin
Dernière mise à jour : 4 août 2026