Pipeline des opportunités
Suivez vos affaires commerciales dans un pipeline visuel Kanban.
Vue d’ensemble du pipeline
Le pipeline CRM (CRM → Pipeline) affiche vos opportunités commerciales dans une vue Kanban. Chaque colonne représente une étape de votre cycle de vente.
Étapes et probabilités
| Étape | Label | Probabilité par défaut |
|---|---|---|
| Étude | Premier contact, qualification | 10% |
| Chiffrage | Préparation du devis | 20% |
| Proposition | Devis envoyé | 50% |
| Négociation | En discussion | 75% |
| Gagné | Affaire conclue | 100% |
| Perdu | Affaire non conclue | 0% |
La probabilité est automatiquement définie selon l’étape, mais vous pouvez la modifier manuellement.
Barre de stats
En haut du pipeline, une barre affiche en temps réel :
- Pipeline actif : somme des montants en cours
- Pondéré : somme des montants × probabilités
- Gagnées / Perdues : compteurs cliquables
Créer une opportunité
- Cliquez sur + Nouvelle opportunité en haut du pipeline
- Renseignez :
- Nom : titre de l’affaire
- Client : recherchez et sélectionnez le client
- Montant estimé : valeur potentielle
- Source : origine du contact (site web, salon, etc.)
- Étape : position dans le pipeline
- Description : détails optionnels
- Validez pour ajouter au pipeline
Vous pouvez aussi créer une opportunité directement depuis la fiche client, onglet Timeline → bouton Nouvelle opportunité.
Déplacer une opportunité
Glisser-déposer : Faites glisser une carte d’une colonne à l’autre pour changer son étape. Le montant pondéré se recalcule automatiquement.
Lier à un devis ou un panier
Vous pouvez associer un document à votre opportunité :
- Devis existant : Section Document lié → Associer un devis
- Panier : Section Panier → Associer un panier en cours
Le montant se synchronise automatiquement depuis le document lié.
Marquer Gagné / Perdu
Quand une affaire se conclut :
- Ouvrez la fiche opportunité
- Changez l’étape vers Gagné ou Perdu
- Si Perdu : sélectionnez une raison (concurrence, prix, qualité, délai, budget, reporté, autre) et ajoutez un détail optionnel
Historique
Les opportunités terminées sont archivées. Cliquez sur le bouton Historique pour :
- Filtrer par statut (gagnées/perdues)
- Rechercher par nom ou client
- Filtrer par période
- Voir les montants cumulés
Dernière mise à jour : 30 mars 2026