Documents et compte côté client

Votre client retrouve ses devis, commandes et factures dans le portail B2B, et gère les informations de sa société, ses adresses et ses contacts.

Une fois connecté au portail, votre client dispose de son propre espace de suivi. Il n’y voit que les données de sa société.

Retrouver ses documents

Trois entrées distinctes donnent accès à l’historique :

Devis
Commandes
Factures

Chaque liste affiche : Type, Date, Référence, Montant HT et Statut. Si rien ne correspond, la liste indique Aucun document trouvé.

Un clic sur une ligne ouvre le détail du document, avec ses lignes et ses totaux.

Ces documents sont ceux de votre ERP, synchronisés. Le client consulte le même document que vous — il n’y a pas deux versions qui divergent.

Les informations de la société

L’entrée Ma société regroupe ce qui identifie l’entreprise cliente :

Identité

Raison sociale, Code client, SIRET, N° TVA et Famille.

Coordonnées

Email et Téléphone de la société.

Adresses

Liste des adresses de la société. Le client peut y gérer ses adresses de livraison, ce qui lui évite de les ressaisir à chaque commande.

Contacts & Accès

Le bouton Gérer les contacts permet au contact administrateur d’ajouter ou de retirer les personnes de son entreprise ayant accès au portail.

C’est le contact que vous avez désigné comme administrateur lors de l’activation du portail qui dispose de cette possibilité. Vous n’avez donc pas à gérer vous-même les arrivées et départs chez votre client.

Son profil personnel

L’entrée Mon profil permet à chaque utilisateur du portail de tenir à jour ses propres informations : Prénom, Email, Téléphone, Mobile et Fonction.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 4 août 2026