Tags
Catégorisez vos clients avec des tags personnalisés pour faciliter la segmentation.
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Accédez à CRM → Tags pour gérer vos tags globaux.
Créer un tag
- Cliquez sur + Nouveau tag
- Saisissez un nom (ex:
VIP,Prospect chaud,Grand compte) - Choisissez une couleur parmi les 10 couleurs proposées
- Validez
Modifier ou supprimer
Cliquez sur un tag dans la grille pour l’éditer ou le supprimer.
Attention : la suppression d’un tag le retire de tous les clients auxquels il était associé.
Attribuer des tags aux clients
Depuis la fiche client, onglet Timeline, vous pouvez attribuer des tags existants au client. Les tags permettent ensuite de filtrer et segmenter vos clients.
Attribuer des tags aux activités et opportunités
Les tags peuvent aussi être associés à des activités et des opportunités pour une catégorisation plus fine.
Idées de tags
| Usage | Exemples |
|---|---|
| Qualification | Prospect chaud, Lead froid, Qualifié |
| Valeur | VIP, Grand compte, PME |
| Comportement | Payeur lent, Fidèle, À relancer |
| Secteur | BTP, Restauration, Commerce |
Dernière mise à jour : 30 mars 2026