Fiche client — Onglet CRM
Timeline unifiée, ajout rapide, indicateurs et actions CRM depuis la fiche client.
Indicateurs CRM (barre KPI)
Quand le CRM est activé, une barre d’indicateurs s’affiche en haut de la fiche client :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| CA année | Chiffre d’affaires de l’année en cours, avec tendance (↑ / ↓) vs année précédente |
| Opportunités | Nombre d’opportunités ouvertes + montant total |
| Dernière activité | Date du dernier contact (appel, RDV, etc.) |
| Dernier devis | Date du dernier devis émis |
Ces indicateurs vous aident à identifier rapidement les clients à relancer et ceux en croissance.
Onglet Timeline
L’onglet Timeline de la fiche client regroupe tous les événements en un fil chronologique :
- Documents ERP : devis, commandes, factures
- Activités CRM : appels, RDV, tâches, relances
- Notes : commentaires de l’équipe
- Opportunités : création, changements d’étape
Ajout rapide
En haut de la timeline, une barre d’ajout rapide permet de créer des éléments sans quitter la fiche client :
Ajouter une note
- Sélectionnez l’icône ✏️ Note (sélectionnée par défaut)
- Tapez votre texte
- Appuyez Entrée ou cliquez sur le bouton d’envoi
Ajouter une activité
- Cliquez sur l’icône du type : 📞 Appel, ✉️ Email, 🗓️ RDV, ✓ Tâche, 🔔 Relance
- Tapez le sujet
- Choisissez la date, l’heure et la durée via les pictos
- Appuyez Entrée
Pour les RDV, vous pouvez préciser une plage horaire complète (date de début, heure, durée).
Créer une opportunité
Depuis la fiche client, cliquez sur + Nouvelle opportunité (bouton dans la zone CRM) pour ouvrir le formulaire complet avec le client pré-rempli.
Tags client
Classez vos clients avec des tags pour faciliter la segmentation :
- Sur la fiche client, section Tags dans l’onglet Timeline
- Attribuez un tag existant ou créez-en un depuis CRM → Tags
Exemples de tags : VIP, Prospect chaud, Payeur lent, Grand compte
Dernière mise à jour : 30 mars 2026