Documents commerciaux
Consultez vos devis, commandes, bons de livraison et factures depuis le menu Ventes : détail du document, lignes, transformation et duplication.
Où les trouver
Les documents sont accessibles depuis le menu Ventes, qui propose une entrée par type :
| Entrée | Contenu |
|---|---|
| Devis | Propositions commerciales |
| Commandes | Commandes clients |
| Bons de livraison | Documents de livraison |
| Factures | Factures émises |
Les avoirs disposent également de leur propre liste.
Vous retrouvez aussi l’ensemble des documents d’un client donné dans l’onglet Documents de sa fiche client.
Fiche document
Cliquez sur un document pour ouvrir son détail.
En-tête
- Client et Commercial
- Date document, Validité et Échéance
- Réf. client — la référence donnée par votre client
- Conditions règlement
- Colis, le cas échéant
Un badge Brouillon signale un document qui n’a pas encore été transmis à l’ERP.
Lignes du document
Chaque ligne affiche la Réf., la Désignation, le P.U. HT et le Total TTC. Un document sans ligne affiche « Aucune ligne dans ce document ».
Totaux
Total HT et Total TTC sont repris en pied de document.
Champs personnalisés
Si votre ERP contient des champs personnalisés (préfixe xx_), ils sont affichés dans une
section dédiée. Voir Connexion ERP et Gateway.
Chaîne documentaire
Un document peut être transformé en l’étape suivante :
Devis → Commande → Bon de livraison → Facture
Depuis la fiche, l’action Transformer passe le document à l’étape suivante. Dupliquer crée un nouveau document à partir d’un existant — pratique pour une commande récurrente.
La transformation est effectuée dans votre ERP, qui reste la source de vérité, puis resynchronisée.
Créer un document
Vous pouvez créer un devis ou une commande de deux façons :
- depuis le panier commercial — voir Utiliser le panier
- depuis la fiche client, via Nouveau devis ou Nouvelle commande
Pour aller plus loin
Dernière mise à jour : 4 août 2026